战略发展
- 中国财富管理发展趋势
- 私人银行产权梳理与公司架构设计
- 私人银行市场投资分析
- 国际化理财需求下的财富管理业务经营发展与管理策略
专业知识
- 货币市场、资本市场主要工具
- 私人银行财富管理与个人理财的三级分类与差异化设计
营销技能
- 私人银行客户营销的新思路与新方法
- 私人银行高端客户人脉拓展与经营
- 高端客户情报获取与业务渗透
- 高端客户营销心理学与沟通技巧
- 私人银行客户经理顾问式营销
- 资产组合与资产配置策略
- 高净值客户金融产品推荐及服务理念
- 私人银行客情关系维护
- 宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙
税务筹划
- 私人财富管理税务筹划
- 私人银行全球税务筹划与家族成员身份安排
家族财富传承
- 私人银行家族财富保全与传承构建
- 新形势下私人银行之家族信托与跨境资产配置
个人素养
私人银行与财富管理专题
